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8个月估值飙升近60倍,看不懂的草根投资能叫独角兽吗?

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导读:


草根投资仅用了1个月零4天的时间,估值飙升了27.5倍。而这次华闻传媒的增资入股,让草根投资的估值又翻了一倍,即八个月飙升近60倍!


来源 | 独角兽大时代(id:billionstime)

作者 | 石万佳


昨天,位于杭州的互金平台草根投资宣布获华闻传媒(000793)旗下创投公司1亿元C轮融资,后者持有草根投资1.0286%股权,据此计算,草根投资估值97.219亿元,可以称作一家独角兽企业了。


这里插一句,草根投资官方宣称的估值是超100亿美元,恩,也没有加太多。


公开信息显示,华闻传媒有中国国际广播电台的背景。


草根投资这家平台从去年开始一直发展得不错,目前投资额已近500亿了。


但不知道为什么,虽然看起来很美,我总觉得其中有点什么。


这次借着华闻传媒发的公告,仔细地研究了一下,发现确实不简单。


神速飙升的估值


资料显示,草根投资于2015年1月29日获顺为资本A轮投资;2016年5月12日,顺为资本将其持有的全部20%股权转让给草根投资的董事长兼大股东金忠栲;2016年6月24日,又对草根投资增资824.75万元,占股5%,此时草根投资的估值为1.6495亿元。


7月6日,拉萨美格对草根投资增资5938.2万元,增持8.5%。此时,草根投资估值为6.986亿元——仅过两周,就翻了4.2倍。


7月28日,汇垠沃丰对草根投资增资10亿元(也即其B轮融资),占股21.2766%,草根投资整体估值高达46.9999亿元——22天,又翻了6.73倍。


也就是说,草根投资仅用了1个月零4天的时间,估值飙升了27.5倍。


这次华闻传媒的增资入股,让草根投资的估值又翻了一倍,即八个月飙升近60倍!


扑朔迷离的资本游戏


第一次让草根投资估值上升的拉萨美格,实际控制人其实是金忠栲。


而最后一次让草根投资估值翻倍的华闻传媒,其现任董事李向民同时是一家名为汇垠澳丰的董事兼总经理。


这个汇垠澳丰,则是草根投资B轮投资方、让其第二次估值上升的汇垠沃丰的实际控制人,通过后者持有草根投资5.08%的股份。


华闻传媒投资时,汇垠澳丰的第一大股东汇垠天粤以及华闻传媒的控股股东国资产也通过拉萨美格间接投资了草根投资。


值得一提的是,汇垠天粤是广州市人民政府直属的产业投资基金100%控股的公司,其受让了草根投资4.11%的股份,也就是说,这次投资不只让草根投资估值上升了,还使其增加了4.11%的政府背景。


但是这么好的增信为什么要偷偷摸摸的呢?为什么不直接投资?


不难看出,金忠栲和李向民在草根投资的这两次融资和多次估值飙升中应该都扮演着比较关键的角色,而这一系列让人眼花缭乱的资本运作,让人不明所以却又只能拜服。


而我们的男主角金忠栲不仅自己会玩,还招了个很会玩的会计。


看不懂的财务数据

华闻传媒的公告中显示,草根投资未经审计财务数据如下:


2015年1-12月营业收入为14204.98万元,营业成本为0万元,营业利润 540.09万元,净利润 325.6万元。


2016 年1-9月营业收入为14043.11万元,营业成本为57.37万元,营业利润为1865.71万元,净利润为1684.02万元。


截至2015年12月31日,资产总额为 12589.47 万元,负债总额为 9782.62 万元,所有者权益为 2806.86 万元。


截至2016年9月30日,资产总额为 103080.83 万元,负债总额为17765.20 万元,所有者权益为 85315.63 万元。


2015年用0元的营业成本实现了1.4亿元的营业收入,这是怎么做到的?关于资产、负债和所有者权益,大家有没有什么见解?

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